Ungewöhnliche Phänomene tun sich in einer noch ungewöhnlicheren Welt auf. Ein Ort an dem Tiere aufrechten Ganges unterwegs sind und Kleider tragen, gibt es ein genialer Detektiv, der sich dem Verbrechen dessen Verursacher in den Weg stellt – Skarabäus Lampe ein Hase mit analytischen Wesen und entomologischer Ader.
Ein kleiner Wanderzirkus wird von einem grausamen Verbrechen heimgesucht. Zirkusdirektor Löwe Helios wird unter seltsamen Umständen ermordet und fordert Skarabäus mit all seinen Fähigkeiten heraus den Fall zu lösen.
Schnell wird Skarabäus klar, dass jeder einzelne der „Freaks“ seine verborgene Geschichte mit dem Direktor vorzuweisen hat und somit alle sich in die Runde der Verdächtigen einreihen. Doch was steckt wirklich hinter der Tat? Als auch noch sein Ziehsohn Straßenkater Teddy während der Ermittlungen ins Visier des Täters gerät, wird der Meisterdetektiv an den Rande seiner Möglichkeiten gebracht und fordert unerwartet seine letzten Kräfte. Doch reicht dies am Ende aus um den Fall aufzuklären und vor allem Teddy zu retten? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt…
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