Feiy Alice ist einer sehr selbstbewusste und taffe junge Frau, die dazu auserkoren wurde unter den Menschen zu wandeln und gemeinsam mit ihnen Handel zu betreiben. 

Doch als sie mit Vince zusammen trifft, kommt alles anders als sie geplant hatte. Sein Wunsch bringt sie beide zudem in große Gefahr, denn er möchte die Kunst der Magie erlernen und sein sehnlichster Wunsch soll ihm auch erfüllt werden. Doch um ihn zu erfüllen müssen sie gemeinsam einen Talim aufsuchen, denn nur er ist in der Lage als Meister der Feiys Vince seinen Wunsch zu erfüllen. Während ihrer Reise erhalten sie dann auch noch einen lukrativen Auftrag, den sie nicht abschlagen können – Sie sollen die geheimnisvolle blaue Träne aufspüren, ein Schatz von unermesslichen Wert und sie dem Talim bringen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche, auch wenn es beider Leben kosten könnte um Vince Wunsch am Ende erfüllen zu können…